案件管理ツール、もう不要です ― 「誰に・いつ・何をしたか」が全部残る会社を、Notion AIで作る

本セミナーは、従業員を抱える会社の経営者・役員の方を対象に、案件管理を「専用ツールを買って導入するもの」から「自社の商流に合わせて自分で組み立てるもの」へ捉え直すための講義型セミナーです。

多くの会社で、案件の状況は担当者の頭の中と個人のExcelに残っています。誰がどの顧客にいつ何をしたのかは本人しか知らず、担当者が休めば止まり、辞めれば消えます。かといって専用の管理ツールを入れれば解決するかというと、そうとは限りません。自社の進め方に合わない画面に入力を強いられ、3か月もすれば誰も更新しなくなる。初期費用と月額だけが残る、という話は珍しくありません。

この状態を放置すると、失注の理由が誰にもわからないまま同じ失注を繰り返します。動いていない案件に気づくのは、たいてい顧客から催促が来たときです。管理していないのではなく、管理しているつもりで見えていない。この差は、案件数が増えるほど広がります。

本セミナーでは、特定ツールの機能解説ではなく、「案件管理に最低限必要な要素は何か」という設計の話を軸に整理します。そのうえで、その設計をNotionのデータベースとNotion AIでどう形にするかを、サンプルデータを使って実際に組み立てながらお見せします。買う場合と作る場合の費用構造も並べて比較し、逆に専用ツールを選ぶべきケースの線引きにも触れます。

ゴールは、「自社の案件管理をどう組み直すか」の第一歩が決まっている状態です。

セミナーで扱う主な内容